"마이크로소프트와 구글의 AI 주도권 경쟁을 시각화한 이미지" 현직 배당 투자자의 AI 패권 포트폴리오 분석 “구글이 AI의 진짜 승자다. 마이크로소프트는 이미 늦었다.” 요즘 투자 커뮤니티에서 자주 듣는 말입니다. 그런데 제 포트폴리오를 보면 마이크로소프트(MSFT) 10%, 구글(GOOGL) 11%입니다. 구글을 더 들고 있긴 하지만, 마소를 버리지 않았습니다. 오늘은 그 이유를 솔직하게 풀어보려 합니다. 📌 이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. GOOGL(구글): 시장이 맞다, 하지만 이유를 제대로 알아야 한다 구글이 진짜 강한 이유 구글은 단순히 검색 회사가 아닙니다. 전 세계 데이터 생태계의 중심입니다. •유튜브: 전 세계 영상 소비 1위. 광고 + 구독 이중 수익 구조 •안드로이드: 전 세계 스마트폰 OS 점유율 70% 이상 •딥마인드 + 제미나이(Gemini): AI 연구 역량은 오픈AI보다 훨씬 오래된 자산 •구글 클라우드(GCP): 성장률이 빠르게 올라오는 중 이 자산들을 한 회사가 쥐고 있다는 게 구글의 진짜 경쟁력입니다. 제미나이가 검색 환경을 혁신하기 시작하면, 저평가 해소 구간이 열릴 수 있습니다. 그래서 구글 비중을 11%로 가져갑니다 시장의 판단에 동의합니다. 구글은 AI 시대에도 강합니다. 다만 왜 강한지를 제대로 이해하고 들어가야 합니다. 단순히 “다들 사니까”가 아니라, 위의 자산 가치를 보고 판단한 겁니다. MSFT(마이크로소프트): 모두가 의심할 때, 저는 버티고 있습니다 “ 마소는 늦었다”는 말, 정말일까? 시장은 마이크로소프트를 점점 의심하기 시작했습니다. 오픈AI 의존도가 높다, 코파일럿 도입이 기대만큼 빠르지 않다는 이야기들이죠. 하지만 저는 생각이 다릅니다. 마소를 버리지 않는 이유 • 코파일럿 : 기업 구독 패키지로 이미 자리 잡는 중. AI를 연구가 아니라 월 구독료로 현금화하고 있음 ...
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